Les habitants de la vallée ont quitté leur île. Alors que chacun attendra que La louve redevienne ce qu'elle était, les jeunes loups-garous sous l'influence de Lazare, ne reculeront devant rien. Ils tueront sans distinction, humains, loups, et loups-garous.
Pour mettre un terme à toutes les disparitions inexpliquées, la police va intervenir sous les ordres du commandant Marc Luton. Chacun fera son chemin pour mettre fin à au conflit, ils seront tous à jamais changés par cette aventure. Espoir, amour, haine pousseront les protagonistes de cette histoire à se dépasser, à envisager l'avenir autrement.