Jane Seymour halála után VIII. Henrik ismét házasodni készul. A kiszemelt ara a protestáns Klevei Anna hercegn, mert a klevei hercegség hasznos szovetségese lehet Angliának a német-római császárral folytatott teruleti vitában.
Anna kedves, szinte fiatal n, aki igyekszik beilleszkedni az udvar nyuzsg életébe, ahol mindenki árgus szemmel figyeli. Az elhízott, kiszámíthatatlan, férfierejét vesztett zsarnok király azonban hamar kiábrándul belle, és nem sokkal a házasság után már szemet is vet Anna egyik udvarholgyére, Katherine Howardra. Így a gyonyor, hamvas lányt, aki nem fukarkodik a hízelkedéssel és a kacér pillantásokkal, hamarosan Katalin királynéként rajongják korul az udvaroncok.
Lady Jane Boleyn rangids udvarholgyként már a korábbi két királynét is szolgálta, s mindenrl tud, ami az udvarban torténik. A lelkét óriási teher nyomja: az kozremkodésével ítélték halálra sógornjét, Boleyn Annát, és a tulajdon férjét, George Boleynt. Most ismét hasonló szerepet szánnak neki, Henrik ugyanis Howard Katalintól is szabadulni akar.
A három n így rettegve várja, milyen sors vár rájuk kegyelem vagy a hóhér bárdja