Kasszikus történettel van dolgunk, amiben Dick világának minden fontos eleme megjelenik. Az egyik fszerepl Nick Appleton egyszer kétkezi munkás, akinek az élete csalódások sorozata, és reménye sincs rá, hogy valaha feljebb kerülhet a szigorú társadalmi ranglétrán. Vele szemben pedig ott van Willis Gram, aki igazi kényúr, így az evolúciós fejldésben kiemelt elit élén áll, és az egész Földet irányítja. Amikor mindketten beleszeretnek ugyanabba a lányba aki ráadásul a kormány ellen lázító propagandát terjeszt , a sorsuk összefonódik.
Ráadásul éppen ekkor tér vissza az rbl az elveszettnek hitt forradalmi vezér, Thors Provoni, méghozzá nem egyedül: egy minden tekintetben idegen lényt hoz magával, hogy segítségével megváltoztassa a merev, zsarnoki világrendet. Ez azonban csak az egész világ megváltoztatása árán lehetséges.