Durante uma Conferência de Paz, para a qual foram convidados Dona Benta, Tia Nastácia, Narizinho, Pedrinho e o Visconde de Sabugosa, a boneca Emília vê uma oportunidade perfeita para colocar em prática um antigo e ousado plano: reformar a natureza. Em sua opinião, a natureza tinha cometido uma série de pequenos erros que poderiam ser corrigidos com alguns "ajustes".
Emília e sua amiga Rã, vinda direto do Rio de Janeiro, colocam em prática grandes feitos, como a criação do passarinho- ninho, do espetacular livro-comestível e a instalação de torneiras nas tetas da Vaca Mocha. Mas nem tudo deu tão certo...e quando Dona Benta voltou, Emília perdeu quase tudo. Mas, com a ajuda de Visconde, fez sua nova reforma: fez enxertos, in anima vile, em formiga, grilo, minhoca, pulga e centopéia. Graças a isso, e uma ajuda das aulas sobre glândulas (tireóide e pituitária), fizeram insetos gigantes, pulga que pulava à 220 metros de altura, a "noventaequatropéia" (centopéia de noventa e quatro pernas), a minhoca de seis pernas, e muito mais coisas.