Kán Morgare, a nomád torzsek futára kockázatos kuldetésre indult messzi, északi tartományokba. A világvégfal kozvetlen szomszédságában húzódó Ugor Jégbirodalom kagánjához kell eljutnia, titkos megbízatással a tarsolyában.
Ám kuldetése veszélybe kerul, amikor Petersburg kozelében belekeveredik egy pusztító erej helyi háborúba. Az Izsori Nagyhercegség ostrom alatt áll, a sztrelec felkelk sorra foglalják el és rombolják le városait, kikotit. Kán visszautasítja, hogy segítséget nyújtson a nagyherceg bajba jutott családjának, hiszen a váratlan kaland veszélybe sodorná kuldetését. Ám sorsát nem kerulheti el. A felgyorsuló események néhány nap múlva Izsor utolsó, még álló erdjéhez, Narva bevehetetlennek hitt várához sodorják, ahol maroknyi védsereg néz szembe a Hor-papok által feltuzelt százhúszezres ostromló haddal.