Im elften Jahr der Ära Bun'ei bereitet sich das japanische Inselreich auf den befurchteten zweiten Invasionsversuch des Kublai Khan vor. Als entlang der Kustenlinien Verteidigungsanlagen entstehen, macht sich auch der Samurai Takahashi Katsuro Hoffnungen, daß der heruntergekommene Handelshafen Naniwa durch eine Burg wieder aufgewertet werden konnte. Er befiehlt Tetsuo, dem Schmied seiner Familie, ein prunkvolles Schwert als Geschenk fur Shogun Hojo Tokimune im fernen Kamakura anzufertigen, um so den Militarregenten fur die Idee einer Burg in Naniwa zu begeistern. Tetsuo macht sich an die Arbeit, doch trotz großter Sorgfalt will ihm das Meisterwerk einfach nicht gelingen. Aus Angst um sein Leben geht er schließlich einen verhangnisvollen Pakt mit Daisuke ein, einem mysteriosen Fremden, der eines Tages vor seiner Tur steht und sich als der Lehrmeister von Tetsuos Lehrer ausgibt...