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Sconfitta la morte grazie alle cure del saggio tibetano Padma, suo maestro di magia nera, Mefisto ritorna, più potente e malvagio che mai, complice della setta cinese del Drago Rosso, a tramare contro Tex. Il suo piano fallirà e Mefisto sarà rinchiuso in un manicomio criminale. Ma tempo dopo, una brutta sorpresa attende i pards nelle paludi della Florida... Contiene gli episodi "Il drago rosso" e "Black Baron".
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