Jason Tray ist ein erfolgreicher Karikaturist, der von seinem Agenten fur ein paar Tage in eine Hutte am See verbannt wurde, um Ruhe zu finden. Als er eines Nachts mit ein paar Einheimischen in einer Kneipe rumhangt, bieten sie ihm an »Blister zu sehen«. Ohne zu ahnen, wovon sie reden, nimmt Jason ihr Angebot an. Und so spaht er kurz darauf durch das Fenster eines Schuppens auf das Albtraumhafteste, was er jemals gesehen hat: Blister ist eine furchterlich entstellte junge Frau, die sich vor der Welt versteckt. Am nachsten Morgen bedauert Jason sein Verhalten. Er muss sich bei der Frau entschuldigen Doch diese kleine Stadt hat ihre Geheimnisse und Bewohner, die vor nichts zuruckschrecken, um sie zu huten. Eine Geschichte voller menschlicher Monster.