Der Teufelsanbeter Saint findet auf dem Schiff 'Arche' Unterschlupf bei Menschen, die an das Gute glauben und Gewalt verabscheuen. Doch kaum ist Saint auf dem Schiff, zeigt er sein wahres Gesicht. Diesem Verbrecher folgt Carringo mit der 'Sunlight'. Der schwarze Marshal Red Starbuck unterstützt ihn bei der Jagd. Aber noch hat die 'Arche' einen zu großen Vorsprung ...