Im 5. Jahrhundert brach die romische Herrschaft in der Provinz Britannien zusammen. Angelsachsische Invasoren errichteten im Osten Konigreiche und bedrangten die romanisierte keltische Bevolkerung, die ihnen unter ihrem Konig Artus einen erbitterten Abwehrkampf lieferte. In jener dunklen Zeit, uber die es kaum gesicherte historische Quellen gibt, dafur aber Legenden voller Heldentaten und Magie, spielt diese Geschichte. Sie erzahlt von den wundersamen Abenteuern des jungen Konigssohns Dagonet, der aus seiner Heimat vertrieben wurde und ausgestattet mit einem magischen Schwert zweifelhafter Art in die Welt hinauszog. Begleitet von einem ubellaunigen Damon macht sich Dagonet auf die Suche nach seiner verlorenen Liebe. Er gerat in das Feldlager von Konig Artus, der ihn zu seinem Hofnarr machen mochte. Er wird in undurchsichtige Intrigen verwickelt und macht die Bekanntschaft von Lady Morgana, die ihren Halbbruder Artus ins Verderben sturzen will. Er wird von einem Lord gejagt, der funf morderische Damonen in seinen Diensten hat und begegnet einer geheimnisvollen Dame, die bereit ist, ihm zu helfen, dafur aber seine Seele verlangt. Am Ende sieht sich Dagonet gezwungen, eine schwere Entscheidung zu treffen.