Es sind die Zeiten von Swing und Jazz nur nicht im Deutschland der dreißiger Jahre. Orlanda hat ihre Anstellung an der Dusseldorfer Oper verloren und entdeckt als Sangerin der Melody Girls die Swingmusik fur sich. Sie steht zwischen zwei Mannern, dem Jazzgeiger Leopold und dessen Freund Clemens. Als ihrem Quartett von den Nazis Auftrittsverbot erteilt wird, schließt sich Orlanda einer Widerstandsgruppe an, in der ihre Schwester Anna organisiert ist. Kurz nachdem Orlanda Leopold und Clemens in ihre Aktivitaten einweiht, wird eine der Schwestern verhaftet. Wer hat sie verraten?
Im Gefangnis entdeckt die junge Frau, dass sie schwanger ist, und beginnt Briefe an ihr ungeborenes Kind zu schreiben, denn sie weiß, dass es ohne seine Mutter aufwachsen wird ...
Das Maikafermadchen.
Herbst 1945. Deutschland liegt in Trummern, von Dusseldorf sind nur noch Ruinen ubrig. Die Hebamme Kathe Arensen leidet unter der Trennung von ihrem Mann Wolf, der im Krieg verschollen ist. Eines Nachts taucht eine junge Frau bei ihr auf. Ingrid ist schwanger und vollig verstort. Sie will Kathe nicht sagen, wer der Vater ihres Kindes ist, sondern summt immer nur die Melodie von Maikafer flieg". Kathe zogert nicht lange, sie hilft Ingrid, indem sie in einer halb zerstorten Arztpraxis eine Abtreibung vornimmt. Ingrid verschwindet nach dem Eingriff spurlos, aber wenige Wochen spater erscheint ein anderes junges Madchen bei Kathe, das ebenfalls schwanger ist. Zusammen mit ihrer Freundin Lilo beschließt Kathe, bedrangten Frauen zu helfen trotz der Gefahr, als Engelmacherin" im Gefangnis zu landen.
Dann taucht Ingrid wieder auf, erneut schwanger, und beginnt Kathe zu erpressen ...