Max ist elf, als er beim Spielen im Garten verschwindet und sich plotzlich ganz woanders wiederfindet namlich im Haus der ratselhaften Frau SCHIMPERGLANZ, die ihm von einem verschwundenen Dorf erzahlt. Max soll dessen Bewohner, die sich schuldig gemacht haben und deshalb im Land der Schatten und in der Wuste in Verbannung leben, zuruckholen: Er soll sie an das Gute erinnern, sodass sie schließlich in ihr Dorf zuruckkehren konnen. Max macht sich also auf die Reise, trifft auf den Fisch in der Pfutze und auf seltsame Schattenwesen, wird zwischendurch ziemlich klein und zum Gluck schnell wieder groß, und trifft immer wieder auch auf Frau SCHIMPERGLANZ, die ihm bei allem beisteht...