Kriminalaren Aidan Waits har klippta alla band till det förflutna och gett upp hoppet om framtiden. Han jobbar natt: en ändlös cykel av meningslösa utryckningar och ensamma atervändsgränder. Tills han och hans partner kriminalkommissarie Peter Sutty Sutcliffe skickas till Palace, ett stort igenbommat hotell mitt en rastlös, kokande stad. Där hittar de en man. Han är död. Och han ler. Etiketterna har klippts bort fran mannens kläder. Tänderna har filats ner och bytts ut. Inte ens fingertopparna är hans egna. Insytt pa insidan av hans byxor finns den enda ledtraden om vem han var och de sista desperata dagarna av hans liv Men medan Waits pusslar ihop en främlings liv rotar nagon igenom skärvorna av hans eget. När de mystiska bränderna, anonyma telefonsamtalen och direkta hoten trappas upp inser han att ett spöke fran hans förflutna hemsöker honom. Och för att upptäcka vem den leende mannen egentligen är maste han först konfrontera sig själv.