Ohne große Anspruche lebt Bilbo Beutlin im Auenland, bis er von dem Zauberer Gandalf und einer Horde Zwerge aus seiner Beschaulichkeit und seinem gemutlichen Alltag gerissen wird. Auf einmal findet er sich mitten in einem Abenteuer wieder, das ihn zu dem riesigen und gefahrlichen Drachen Smaug fuhrt, der einen kostbaren Schatz in seinen Besitz gebracht hat und eifersuchtig hutet ... Mit 26 Farbtafeln und 38 Schwarzweißzeichnungen des bekannten Tolkienkunstlers Alan Lee, der fur den Herr-der-Ringe-Film maßgeblich die Visualisierung von Tolkiens Welt und Figuren gestaltet hat.
Alen Lee, geboren 1947 in Middlesex, gilt als einer der bedeutendsten Illustratoren der Werke J. R. R. Tolkiens. Fur seine Designs der Herr-der-Ringe-Filmtrilogie wurde er 2004 mit dem Oscar ausgezeichnet.