Bilbo Beutlin, der kleine Hobbit, macht sich auf den Weg zum Einsamen Berg, um den rechtmaßigen Schatz der Zwerge zuruckzuholen, den der Drache Smaug gestohlen hat. Als er auf seiner Reise einen Ring findet und ihn arglos einsteckt, ahnt er nicht, was fur eine Rolle der Ring einmal spielen wird ...
Gert Heidenreich, die Stimme J.R.R. Tolkiens, erzahlt, wie Bilbo sich vom angstlichen Hobbit zum mutigen Meisterdieb mausert. Wort fur Wort ist jetzt das Schicksal Mittelerdes und somit das Tolkiensche Werk zu horen.