Ein harter Winter folgt auf einen verregneten Sommer. Teuerung, Hunger und Krieg erschuttern das Frankenreich. Der junge Schmiedegesell Ulfberht flieht aus dem Kloster Lorsch, und der Grafensohn Landfried bewahrt sich im Kampf gegen die Awaren. Karl der Große sucht nach Verbundeten gegen seine Rivalin in Konstantinopel, und die machtige Hofkapelle will um jeden Preis das Geheimnis eines Dolches luften, der harter ist als alles Eisen im Frankenreich. Zu diesem Zweck verlasst 797 eine Gesandtschaft die Kaiserpfalz in Ingelheim. Ihr Ziel ist der Hof des legendaren Kalifen Harun al Rashid. Unverhofft werden Landfried und Ulfberht Teil der Mission. Ihr Weg fuhrt sie durch Jerusalem, wo sie fur ihren Konig Karl den Schlussel zum großten Heiligtum des Christentums erhalten. Zornentbrannt versucht die byzantinische Kaiserin, die Mission zu vereiteln. Nur knapp erreichen die Franken Bagdad. Hier erfahren sie endlich die Herkunft des hochwertigen Eisens: Indien. Mit einem Elefanten und dem bedeutungsschweren Schlussel kehrt Ulfberht schließlich zuruck - um sich einem alten Feind und seiner Meisterprufung zu stellen. Eine Geschichte uber Wirtschaftsspionage und Diplomatie, Karlskanal und die Macht der Franken.