Die junge Mizzi Schinagl sehnt sich nach Liebe, die ihr weder von ihrem Ehemann noch von ihrem Sohn zuteilwird. Der Schah von Persien verliebt sich wahrend eines Besuchs in Wien in die Grafin W. aus Mahren und verlangt nach einer gemeinsamen Nacht mit ihr. Mizzi wird anstelle der Grafin verkleidet zu ihm geschickt und dafur reich belohnt. Doch der Schwindel fliegt schon bald auf.