Im Haus Settecento hat der zwielichtige "Zar" nach dem Vorbild der Barock-Konservatorien ein verstecktes Internat geschaffen. Hier werden hochbegabte Knaben ausgebildet und kastriert, um wie die Kastratensanger des Barock die spektakularsten Rollen singen zu konnen. Als der kleine Timo mit der Zauberstimme nach Wien flieht und sein Mentor Matteo loszieht, um ihn zu suchen, muss sich die Kunstwelt mit der Realitat konfrontieren: Matteo wird zum Straßensanger, zu Jager und Gejagtem. Der Zar scheint ihm auf der Spur zu sein, und um Timo zu finden, muss er sich in der harten Welt der Obdachlosen behaupten. Erfullt von den Klangen der Barockoper, erzahlt Daria Willke die atemlose Geschichte eines Geheimbunds, der bereit ist, jeden Preis fur Schonheit zu zahlen.