Wer von Allah mit der Nacht der Wunsche gesegnet wird, hat drei Wunsche frei. Doch in dieser besonderen Nacht werden sich die Hoffnungen des machtigen Sultans nicht erfullen. Als ihn auf dem Lager seiner jungsten Haremsdame eine sonderbare Schwache befallt, nutzt die schone und kluge Zahra das Missgeschick des Tyrannen: In betorenden Marchen erzahlt sie ihm von Geschichte und Gebrauchen, Menschen und Mythen seines Reiches, um die sich der hab- und machtgierige Sultan nie gekummert hat.