Der mächtige Wade Denver betreibt florierende Geschäfte an der Grenze zwischen Mexiko und Arizona: Waffen, Mädchen, alles, was man für Geld kaufen kann. Als Denver den Vater von Tom und Jack Clayton ermorden lässt, um sich dessen Ranch unter den Nagel zu reißen, macht er sich mächtige Feinde. Der Berufsspieler und der ehemalige Sheriff waren einst als Revolvermänner gefürchtet. Doch heute regiert der Hass zwischen ihnen, weil Tom von seinem Bruder ins Gefängnis gesteckt wurde. Alleine die Sorge um ihren jüngeren Bruder Sid, der für Denver arbeitet, schweißt die beiden zusammen. Doch Denvers Schießer lauern überall, und dann ist da auch noch Scarface-Jim, der versucht, die beiden Claytons für seine eigenen finsteren Pläne gegeneinander auszuspielen. Über Arizona zieht ein bleihaltiges Gewitter auf ...