1634 der Krieg in Europa geht in sein 17. Jahr und der große Feldherr Wallenstein ist tot. Steckt der Inquisitor Waldemar von Schonborn hinter der seiner Ermordung? Will er den Krieg in die Lange ziehen, um seine eigenen Ziele verfolgen? Hofastrologe Senno ist uberzeugt, dass es nur einen gibt, der den Inquisitor aufhalten kann: Merlin. Lukas und seine Freunde machen sich auf die Suche nach dem sagenumwobenen Zauberer, doch sie haben nicht mit dem gerechnet, was sie finden. Storrisch, launisch und frech steht ihnen der große Magier im Korper eines Kindes gegenuber. Wie soll dieser trotzige Bengel ihnen helfen, Waldemars Plane zu zerschlagen? Schafft es der Inquisitor am Ende doch noch, sich als wiederauferstandener Barbarossa als neuer Kaiser ausrufen zu lassen? Fur die Freunde beginnt ein gefahrlicher Wettlauf gegen die Zeit, der sie ins tiefe Herz des Reiches fuhrt