Nadine DuBois besucht ihre fast hundert Jahre alte Großmutter die in Cypress Tree, Mississippi, lebt und unter Demenz leidet. Deren Pflegerin hat sie kurz zuvor angerufen, weil Geraldine in letzter Zeit mit Fantasiewesen zu reden scheint, die fur sie sehr real wirken. Die Enkelin ist aufgrund dieser Nachricht besorgt und ihre Angst verstarkt sich noch mehr, als sie von der Seniorin personlich erfahrt, dass sie auch mit ihrem Sohn - Nadines Vater - gesprochen habe, obwohl der bereits vor zwanzig Jahren gestorben ist. Auf diese merkwurdigen Geschehnisse werden bald auch Cliff und Judy aufmerksam, als sie ein Informant per Gedankenubertragung bittet, sich nach Cypress Tree zu begeben ...