"Konige sind wie Gaukler. Sie blenden die Untertanen mit ihrem Mummenschanz, damit die nicht merken, dass das Reich auseinanderfallt" Anno Domini 951: Der junge Gaidemar, ein Bastard vornehmer, aber unbekannter Herkunft und Panzerreiter in Konig Ottos Reiterlegion, erhalt einen gefahrlichen Auftrag: Er soll die italienische Konigin Adelheid aus der Gefangenschaft in Garda befreien. Auf ihrer Flucht verliebt er sich in Adelheid, aber sie heiratet Konig Otto. Dennoch steigt Gaidemar zum Vertrauten der Konigin auf und erringt mit Otto auf dem Lechfeld den Sieg uber die Ungarn. Schließlich verlobt er sich mit der Tochter eines machtigen Slawenfursten, und der Makel seiner Geburt scheint endgultig getilgt. Doch Adelheid und Gaidemar ahnen nicht, dass ihr gefahrlichster Feind noch lange nicht besiegt ist, und als sie mit Otto zur Kaiserkronung nach Rom aufbrechen, droht ihnen dies zum Verhangnis zu werden...