Samuel Reynolds begibt sich auf die Suche nach seinem verschollenen Onkel Miles Morrow, nachdem sich der Professor für Völkerkunde, der sich der Erforschung der Indianerstämme des südamerikanischen Urwalds widmet, seit Monaten nicht mehr zu Hause in England gemeldet hatte. Begleitet wird Reynolds von Claus Kayser, einem alten Studienkamerad aus Deutschland. Ihr Weg führt sie in den paraguayanischen Dschungel, zu den Shoushou-Sümpfen, von denen behauptet wird, dass dort die gelben Dämonen herrschen. Am Anfang belächeln die beiden Freunde die Furcht der Eingeborenen, doch das Lachen sollte ihnen bald vergehen ...