Det unge lægeægtepar, Fridolin og Albertine, sværger efter et natligt og stærkt erotisk ophidsende maskebal, at de for fremtiden altid vil fortælle hinanden om deres drømme og fristelser.
Men Fridolin bliver utryg ved Albertines bekendelser, og da han natten efter bliver kaldt pa sygebesøg, kan han ikke fa sig selv til at ga hjem bagefter.
Han begynder en rejse gennem nattens Wien, der fører ham til ydergrænserne af bade byen og bevidstheden, indtil han nar det punkt, hvor maskerne falder, og begæret og døden far frit spil. Men hvor der ogsa abner sig en vej tilbage til Albertine.