Bayern im achten Jahrhundert. Hinter dem Haus liegt ein toter Priester. Seine Bruder fordern Rache. Dabei hat Isanpert nur seine Mutter beschutzt. Der junge Baiuware sucht Hilfe beim Dux, aber Otilo ist tot - in der Blute seines Lebens von einem Anfall dahingerafft. Der Bischof spricht von einem Zeichen Gottes. Isanpert ahnt, dass eine Verschworung dahintersteckt, doch was kann er schon ausrichten? Er flieht in den Wald, wo die Hoffnungslosen hausen.