Seit der Kaiser der Wuste ermordet wurde, herrscht sein Sohn uber das Reich. Mit den Nachwehen einer brutalen Rebellion und vielen politischen Feinden im Nacken weiß Enrico nicht, wem er vertrauen kann und wer ihn lieber tot sahe. Bis, scheinbar zufallig, Kaleya in seiner Stadt auftaucht und ihm vollig neue Wege offenbart. Zeitgleich spitzt sich die Lage um die verbliebenen Rebellen immer weiter zu und Enrico und Kaleya geraten ins Kreuzfeuer einer uralten Fehde, die mehr mit ihnen zu tun hat, als sie sich je vorzustellen vermochten.