Unge lady Aline har altid vidst, at hun skulle ægte en mand med adeligt blod i arene. Men fra det øjeblik hun møder staldknægten John McKenna, indser hun, at hun aldrig vil kunne elske andre. Et upassende ægteskab er i familiens øjne det værste, der kan ske, sa de truer Aline med mere end blot at sende McKenna bort, hvis ikke hun afslutter forholdet
Da McKenna vender tilbage til England, er han blevet en magtfuld mand. Han er fast besluttet pa at fa hævn over kvinden, der knuste hans hjerte for 12 ar siden. Men hans verden bliver vendt pa hovedet, da de genforenes, og gamle følelser blusser op pa ny
"Fortidens magi" trækker trade til karaktererne i Lisa Kleypas' populære Wallflowers-serie, men udspiller sig tidsmæssigt inden den første bog.