Året är 1988, Thatcher och punken regerar England. Pa Unity Street i en liten engelsk industristad ligger Franks skivbutik. Frank säljer i princip all sorts musik, bara den är pressad i vinyl. En dag när han spelat Vivaldis De fyra arstiderna för en kund kliver en ung kvinna i ärtgrön kappa in i butiken. Men hon vänder genast pa klacken och försvinner ut genom dörren, bara för att svimma pa tröskeln.
Vem är denna mystiska unga dam? Det visar sig att hon heter Ilse Brauchmann och efter nagra veckor är hon tillbaka för att suga i sig Franks encyklopediska musikkunskaper. Deras diskussioner pa ett närbeläget kafé blir allt mer djuplodande och inom kort star det klart att de är förälskade i varandra. Men Frank drar sig undan, rädd för kärleken som han är efter en ungdomsförälskelse med katastrofal utgang. Ilse blir sarad och försvinner sparlöst.
Fragan är om Frank förmar uppbada allt det mod han saknar för att hitta sin Ilse. Kan musiken föra dem samman som den en gang gjorde? Det ser för mörkt ut för Frank och hans vinylbutik, nu när cd-skivan gjort entré pa skivmarknaden och butik efter butik slar igen pa Unity Street.