Paul is een man van middelbare leeftijd die altijd op zoek is naar liefde. Vanaf zijn eerste verliefdheid aan de Italiaanse zuidkust tot op een universiteitscampus in New England, waar hij zijn huwelijk met een vrouw afwisselt met anonieme ontmoetingen met mannen. Waar ze zich ook afspelen, zijn relaties zijn ongrijpbaar, vluchtig en altijd gedreven door pure lust.