Da John Grimsters forlovede bliver slaet ihjel, far den garvede agent hurtigt mistanke om, at hans egen chef i departementet for national sikkerhed star bag. Grimster har kun én ting i hovedet: hævn. Da den geniale professor Dilling dør, øjner Grimster sin chance for at tage hævn over sin forhadte chef. Dilling var nemlig ved at sælge sin nye opfindelse til departementet, som er desperate efter at fa fingre i den.
Efter Dillings død er det kun hans enke, der ved, hvor opfindelsen befinder sig. Problemet er bare, at Dilling har skjult svaret dybt i hendes underbevidsthed ved hjælp af hypnose, og det er nu op til Grimster at hæve hypnosen og fa hemmeligheden frem. Undervejs viser det sig, at der ogsa er andre, der er ude efter Dillings hemmelige opfindelse, og Grimster star nu ogsa med opgaven at beskytte Dillings enke, som han kommer tættere og tættere pa. Victor Canning (1911-1986) var en britisk forfatter, der skrev et væld af romaner, som opnaede stor popularitet i bade Storbritannien og udlandet. Han skrev hovedsageligt spændingsromaner, hvoraf mange er blevet oversat til fremmedsprog.