Året är 1711, kriget har utarmat folket och pesten härjar i Skane. Den unga, egensinniga Isabella vill bort fran sin hemby och allt skvaller. Hennes mor kallades häxa när hon levde och mostern är läkekvinna, sa de mest religiösa spottar efter flickan. Själv tror Isabella inte pa magi, utan pa logik och medicin. Men under midsommardansen uppenbarar sig en man för henne som ingen annan tycks se. När soldater en tid senare anländer till byn och hon känner igen den unge mannen bland dem omkullkastas allt. Isabella förstar att hon har en förmaga, och den visar sig vara lika användbar som farlig. En katastrof drabbar trakten och i sökandet efter en syndabock vänds snart blickarna mot de helande kvinnorna.