Efter en voldsom sprængning i en minegang under Kaktus-bjergene, afdækkes en ejendommelig bundløs skakt, hvis tilstedeværelse spreder frygt blandt minearbejderne. Natten derpa driver ukendte kræfter to minearbejdere ned i den mennesketomme mines mørklagte gange, hvor en underjordisk rædsel abenbares for dem i al sin gru.
BAGGRUNDSOPLYSNIGER:
'The Transition of Juan Romero', der pa dansk har faet titlen 'Juan Romeros forvandling', var egentlig tænkt som en illustrativ skriveøvelse, der var forbeholde en lukket kreds.
Novellen blev skrevet pa mindre end en dag, den 16. november 1919. Det var Lovecrafts hensigt at demonstrere, hvilke muligheder, der la i et ørkensceneri, der tidligere var blevet brugt i en novelle af professor Philip Bayaud McDonald, som Lovecraft beskrev som "...en kedelig fortælling".
Lovecraft tillod ikke at novellen blev publiceret i sin levetid, og i de fleste oversigter over hans samlede værker, er den da ogsa udeladt. Det lader ikke til at han tillod nogen at læse novellen før kort før sin død, hvor Robert H. Barlow tiggede Lovecraft om at sende ham manuskriptet, sa han kunne renskrive det.
'The Transition of Juan Romero' blev første gang offentliggjort af Arkham House i 1944 da de udgav novellesamlingen Marginalia.