Der var engang en pauseklovn, der elskede sit job højere end noget andet. Han optradte nemlig i pausen i Nordens største cirkus. Men da der ikke længere er nogen, der gider de mange pauser, og da cirkusmaskinen gar i stykker, ma klovnen rejse ud i verden: Jeg ma ud at rejse, sætte noget pa spil Maske finder jeg det Jeg kan bruges til Det skal vise sig at blive starten pa hans livs eventyr! Heldigvis er der nogen, der har brug for ham stadigvæk, for Cirkus-prinsen rejser efter klovnen for at finde lige den klovnetare, som er nødvendig, hvis det hele skal blive ved med at ga. De skal langt omkring, før de endelig finder hinanden og kan vende hjem sammen til cirkus. En poetisk fortælling fyldt med fine vers for de sma om at opdage verden og sit eget værd pa en dramatisk rejse fra nord til syd og fra øst til vest. Illustreret i farver af Daniel Lundin