Die FBI-Agentin Delaney leidet unter furchtbaren Albtraumen. Auf ratselhafte Weise steht sie in mentaler Verbindung mit einem Serienmorder. Wann immer sie die Augen schließt, erlebt sie die Morde, die er begeht, aus seiner Perspektive. Als eines Nachts ein Mann in ihr Haus einbricht, furchtet sie, es konnte der Serienmorder sein. Stattdessen handelt es sich bei dem Eindringling jedoch um den unsterblichen Gestaltwandler Tighe. Mit Hilfe von Delaneys Visionen will er ein gefahrliches ubernaturliches Geschopf aufspuren. Eigentlich hat Tighe nichts fur menschliche Frauen ubrig, doch Delaneys verletzliche Schonheit zieht ihn schon bald in ihren Bann.