Kara MacAllisters beschauliches Kleinstadtleben ist mit einem Schlag vorbei, als ein mysterioser Fremder sie aus ihrem Haus entfuhrt. Der gut aussehende Lyon ist jedoch kein gewohnlicher Mensch, sondern gehort einem Volk unsterblicher Gestaltwandler an. Lyon glaubt, dass Kara dazu ausersehen ist, ihn und sein Volk vor einer uralten Bedrohung zu retten. Auch wenn es Kara schwer fallt, seinen Worten Glauben zu schenken, fuhlt sie sich zu dem wilden Krieger unwiderstehlich hingezogen. Da bricht das lange prophezeite Unheil uber die Welt herein, und nur gemeinsam konnen Kara und Lyon der Gefahr begegnen.