Le soir de Noel, la petite Pauline partage discrètement ses cadeaux avec la douce Tante Lucie. Après le réveillon, des loups-garous apparaissent furieusement devant le mécréant du village. Dans ce recueil d'histoires variées, Louis Fréchette consigne des contes inspirés du folklore populaire québécois. En filigrane de ces histoires parfois fantaisistes et souvent sentimentales, il raconte les traditions anciennes. Nostalgique des Noels d'antan et de la solennité de la Messe de minuit, il est aussi soucieux de documenter consciencieusement une époque révolue.