Az emberi civilizáció hajnalán veszélyes vadállatokat szállító illegális rhajó zuhan le a Földön. ACsillagközi Vizsgálóhivatalveszi az rhajó vészjelzését és egy tisztjüket, Innurt küldik,hogy nyomozza ki, mi történt. Innur a Földön rekedés rádöbben, hogy a teherrhajó legénysége, csakúgy, mint a veszélyes állatok,túlélték a katasztrófát.
Gwena, a fiatal varázslón, Innurtiltakozása ellenére, vállalkozikrá, hogy a hatalmas termet idegent elvezesse a hegyekbe, ahol sejtéseik szerint a túlélk menedékre találtak.
Ezalatt az emberek egyik falujáthatalmas, repül szörny támadja meg. A falu varázslójára, egyharcosra és egy ifjú vadászra hárul a feladat, hogy megkeressék éselpusztítsák a fenevadat.