Diesmal entratselt Leo das Geheimnis der Hohlenmalerei - 40.000 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Doch das Leben des Homo Sapiens ist nicht ungefahrlich, landet Leo doch gleich in seinem ersten Abenteuer, mitten in einer Mammut-Jagd. Danach geht es in die Tiefsee. Zusammen mit dem weltberuhmten Meeresforscher Jacques-Yves Cousteau, taucht Leo im Mittelmeer und luftet das Geheimnis der schwarzen Perle. Zum Abschluss besucht Leo den jungen Wolfgang Amadeus Mozart und lauscht seiner Musik. Der junge Mozart hat eine Komponier-Blockade. Ihm fallen keine neuen Musikstucke ein. Kann Leo ihm helfen?