C'est l'histoire de Léonard, un clown d'hôpital et écrivain à ses heures perdues. Il va faire la rencontre de Maddy atteinte de mucoviscidose. Celle-ci est à la recherche de l'amour pour sa mère et elle compte sur l'aide de Léonard. MMais les choses ne vont pas se passer comme prévu