I midten af det nittende arhundrede skyller den religiøse vækkelsesbølge ind over USA, og Aaron bliver i den grad skyllet med. Han beslutter sig for at blive missionær i det vilde Minnesota. Men hvilken gud finder han, og hvilken form har den? Da Aaron nar frem, viser det sig, at det ikke sa meget er ham, der skal missionere over for andre, men derimod de andre, der slas om at fa ham omvendt til deres livsfilosofi. Sinclair Lewis (1885-1951) var en populær og berømt amerikansk forfatter, da han levede, men ogsa i dag er han populær. Han er især kendt for sine satiriske og dystopiske beskrivelser af sociale institutioner og relationer.