"Varför har du en pistol pa bordet?
Imorgon tänker jag ta livet av mig.
Vilken massa skitsnack.
Ja, glöm det. Jag kan inte begära att du ska första.
Vi är för olika."
Hans far ber honom komma och ta hand om hunden eftersom han tänker ta livet av sig. När han vill veta varför berättar fadern i stället en historia om farfadern.
Hans farfar mördades av invanarna i badorten Garopaba under söndagsdansen i samlingssalen. Ljuset slocknade och när lamporna tändes igen lag gamlingen död pa golvet i en blodpöl. Åtminstone sägs det sa.
Sedan hans egen far begatt självmord känner han sig tvingad att söka sanningen bakom mordet. I Garopaba faller han snabbt in i det loja liv som präglar en badort under lagsäsong; simmar i havet varje dag, upplever ett par hastigt uppkomna förälskelser och inleder sina efterforskningar.
Med blod i skägget utforskar vara mest primitiva drifter samtidigt som den skildrar en ung mans sökande efter identitet och frigörelse fran det förflutna.