Alors qu'il passe l'oral de sa thèse sur les sorcières (et sur une en particulier, Violet, fille de Tituba), Philipp fait la rencontre d'une étrange jeune fille aux longs cheveux roux. Mélinda, ainsi que son frère Adam, sont des drôles de personnages. Mais Philipp a comme l'impression qu'ils en savent bien plus tous les deux sur la sorcellerie qu'ils ne veulent bien l'admettre...