A pápa halott. A konklávé, amely kijeloli az egyházf utódját, hamarosan elkezddik. Bíborosok érkeznek a Vatikánba a világ minden tájáról, egyikuk azonban épp távozik Rómából. Máltán kutat egy 4. századi dokumentum és Nagy Konstantin, római császár után.
Az amerikai Igazságugyi Minisztérium egykori ugynoke, Cotton Malone éppen a Comói-tó partján, Olaszországban van, Winston Churchill és Benito Mussolini legendás leveleinek nyomait kutatja, melyek még 1945-ben tntek el, és jó eséllyel átírhatják az egész torténelmet. De rajta kívul valaki más is a levelek után nyomoz, és amikor Malone végre megszerzi, majd elveszíti ket, olyan uldozésbe csoppen, amely a legendás Máltai lovagrend érdekldését is felkelti.
A lovagrend immáron 900 éve létezik, az egyetlen szerzetesrend, amely kiállta a modern idk próbáit. Ma nemzetkozi humanitárius szervezetként mkodik, de tagjai kozott megbújik a Secreti, egy si szekta, amelynek célja a kozelg pápaválasztás befolyásolása.
A Magellán Ügyosztály ugynokének, Luke Danielsnek a segítségével, Malone uldozi a csaló bíborost, a lovagokat, a Secretit és egy órát, hogy megtalálja azt, ami évszázadokra elveszett. A végs utkozet a Vatikán falai kozt zajlik, ahol a kovetkez pápa személyérl kell donteni.