Wer ist Mogeen Blue? Als Fabian von einer fleischlichen Leidenschaft ergriffen wird, die ihn und seinen befreundeten Kollegen Fred in eine Spirale von Liebesaffaren mit drei geheimnisvollen und faszinierenden Frauen hineinzieht, verschwinden die Manner in Hamburg und werden Opfer einer dustere Frau, die als Katze verkleidet ist. Aus ihrer nuancierten Liebe erwachsen auch Zweifel und Illusionen. Ein Polizistenpaar kommt mit der Gruppe in Kontakt, wahrend eine alte Frau alle mit ihrer Aura von Weisheit anstecken scheint.