E noaptea Sfântului Rocco, o noapte fierbinte, senzuala, cu poveti amare i triste, în care spiritele se dezlanuie. Muzica sarbatorii strabate întunericul, îi face pe oameni sa danseze i sa cânte. Undeva, acordurile rasunatoare in treaz un preot care blestema ispitele nopii, dar le supravieuiete, un profesor care descopera binecuvântata linite a beznei pe cale sa se stinga i un tânar care e gata sa-i uite orice farâma de umanitate i sa omoare pentru iluzia libertaii.