Shin'ichi Izumi ist nicht zu beneiden. Ein ratselhafter "Parasit" hat sich eines Tages in seinen Korper eingeschlichen und ist nun sein standiger Begleiter. Nach und nach erfahrt Shin'ichi, dass er nicht der einzige ist, dem derlei passiert. Ein Parasit hat Shinichis Mutter getotet und ihren Korper vollstandig okkupiert. Und nicht nur das, nachdem Shin'ichi einen Leidensgenossen kennengelernt hat, kommt es zum Kampf gegen den Feind, der den Korper seiner Mutter ubenommen hat! Wahrend Shin'ichi sich mehr und mehr seiner inneren Veranderungen bewusst wird, fahrt Ryouko Tamiya fort, im Hintergrund finstere Plane zu schmieden. Bald ist die Existenz der ratselhaften Eindringlinge nicht mehr vor der Bevolkerung zu verheimlichen, und an der Schule kommt es zu einer Katastrophe