Ein Überfall auf die Eisenbahn bringt Sheng nach Brenton, wo ihn der Eisenbahn-Direktor in Dienst nimmt. Sheng soll die Bande ausfindig machen, die immer wieder die Züge auf brutale Weise überfällt. Doch der Mann im Hintergrund, der die Desperados kommandiert, ist Mitglied des Schwarzen Drachen und will Sheng mehr als ihn nur vernichten.