Micke far ett brev fran barndomskompisen Lukas som han inte sett pa tio ar. Lukas ber honom komma. Ensam. Nagot märkligt gömde sig i skogen bakom Lukas hem. Nagot Micke och kompisen Hampus bara anade, men aldrig fick se. När Micke och Hampus av nyfikenhet aterigen beger sig till Lukas hem möts de av en förskräcklig syn. Och en ren ondska som lurar i skuggorna.