Die Existenz der Werwolfe ist in gewissen Kreisen langst kein Geheimnis mehr, und so beschließt der Marrok, der machtigste Werwolf Amerikas, ein Gipfeltreffen aller Alpha-Werwolfe zu veranstalten, um uber die Zukunft der Rudel zu entscheiden. Als Gesandte schickt er seinen Sohn Charles und dessen Gefahrtin Anna, die sich in Seattle nicht nur mit aufstandischen Werwolfen konfrontiert sehen ...